חדשות בתעשייה: המכירות העולמיות של ציוד שבבים הגיעו לשיא!

SEMI מציינת כי המניע העיקרי לצמיחה מתמשכת במכירות ציוד שבבים נובע מהשקעות בטכנולוגיות לוגיקה מתקדמות, זיכרון וטכנולוגיות אריזה מתקדמות הקשורות לבינה מלאכותית.

מנכ"ל SEMI, אג'יט מנוצ'ה, הצהיר: "מכירות ציוד השבבים העולמיות חזקות, כאשר תהליכים הן בקצה הקדמי והן בקצה האחורי צפויים לגדול זו השנה השלישית ברציפות, והמכירות צפויות לעלות על 150 מיליארד דולר בפעם הראשונה בשנת 2027. בעקבות תחזית אמצע השנה שפרסמנו ביולי, העלינו את תחזית מכירות ציוד השבבים שלנו עקב השקעה פעילה מהצפוי בתמיכה בביקוש לבינה מלאכותית."

SEMI צופה כי מכירות ציוד ייצור פרוסות (WFE) עולמיות יצמחו ב-11.0% משנה לשנה ל-115.7 מיליארד דולר בשנת 2025, עלייה מהתחזית לאמצע השנה שעמדה על 110.8 מיליארד דולר ועולה על התחזית לשנת 2024 שעמדה על 104 מיליארד דולר, ובכך קובעות שיא חדש. העדכון כלפי מעלה של תחזית המכירות של WFE משקף בעיקר את הזינוק הבלתי צפוי בהשקעות ב-DRAM ו-HBM, המונע על ידי הביקוש למחשוב בינה מלאכותית, כמו גם את התרומה המשמעותית של הרחבת הקיבולת המתמשכת של סין. בהתבסס על הביקוש הגובר ללוגיקה וזיכרון מתקדמים, מכירות WFE עולמיות צפויות לגדול ב-9.0% בשנת 2026 ולעלות עוד ב-7.3% בשנת 2027, ולהגיע ל-135.2 מיליארד דולר.

SEMI מצביע על כך שסין, טייוואן ודרום קוריאה צפויות להישאר שלוש רוכשות ציוד השבבים המובילות עד 2027. במהלך תקופת התחזית (עד 2027), סין צפויה להמשיך להשקיע בתהליכים בוגרים ובצמתים מתקדמים ספציפיים כדי לשמור על מעמדה המוביל; עם זאת, הצמיחה צפויה להאט לאחר 2026, כאשר המכירות יירדו בהדרגה. בטייוואן, צפויה להימשך השקעות משמעותיות בהרחבת כושר הייצור המתקדם עד 2025. בדרום קוריאה, השקעות משמעותיות בטכנולוגיות זיכרון מתקדמות, כולל HBM, יתמכו במכירות הציוד.

באזורים אחרים, צפויה עלייה בהשקעות בשנת 2026 וב-2027 עקב תמריצים ממשלתיים, מאמצי לוקליזציה והגדלת כושר הייצור של מוצרים מיוחדים.

איגוד תעשיות האלקטרוניקה וטכנולוגיית המידע של יפן (JEITA) פרסם דו"ח ב-2 בדצמבר לפיו, על פי התחזית האחרונה של מערכת הסחר העולמית במוליכים למחצה (WSTS), השקעות במרכזי נתונים של בינה מלאכותית יהיו המניע העיקרי, שיניע את הצמיחה המהירה המתמשכת בביקוש לזיכרון, כרטיסי מסך ושבבי לוגיקה אחרים. לפיכך, מכירות המוליכים למחצה העולמיות צפויות לגדול ב-26.3% משנה לשנה ולהגיע ל-975.46 מיליארד דולר עד 2026, להתקרב לרף טריליון הדולר ולסמן שיא חדש זו השנה השלישית ברציפות.

 

מכירות ציוד מוליכים למחצה יפני ממשיכות להגיע לשיאים חדשים.

מכירות ציוד לייצור מוליכים למחצה ביפן נותרו חזקות, כאשר מכירות באוקטובר 2025 עלו על 400 מיליארד ין במשך החודש ה-12 ברציפות, וקבעו שיא חדש לאותה תקופה. בעקבות זאת, מניות חברות ציוד שבבים יפניות זינקו היום.

לפי יאהו פייננס, נכון לשעה 9:20 בבוקר שעון טאיפיי ב-27, מניית טוקיו אלקטרון (TEL) עלתה ב-2.60%, מניית אדוואנטסט (יצרן ציוד בדיקה) זינקה ב-4.34%, ומניית קוקוסאי (יצרן ציוד לציפוי שכבות דקות) עלתה ב-5.16%.

נתונים שפרסם איגוד ציוד המוליכים למחצה של יפן (SEAJ) ב-26 הראו כי מכירות ציוד המוליכים למחצה ביפן (כולל יצוא, ממוצע נע של 3 חודשים) הגיעו ל-413.876 מיליארד ין באוקטובר 2025, עלייה של 7.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וסימנו את החודש ה-22 ברציפות של צמיחה. המכירות החודשיות עברו את ה-300 מיליארד ין במשך 24 חודשים רצופים ואת ה-400 מיליארד ין במשך 12 חודשים רצופים, וקבעו שיא חדש לאותו חודש.

המכירות ירדו ב-2.5% בהשוואה לחודש הקודם (ספטמבר 2025), וזוהי הירידה השנייה בשלושה חודשים.

 

מינואר עד אוקטובר 2025, מכירות ציוד מוליכים למחצה ביפן הגיעו ל-4.214 טריליון ין, עלייה של 17.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ועברה בהרבה את השיא ההיסטורי של 3.586 טריליון ין שנקבע בשנת 2024.

נתח השוק העולמי של יפן בתחום ציוד מוליכים למחצה (לפי הכנסות ממכירות) הגיע ל-30%, מה שהופך אותה לשוק השני בגודלו בעולם אחרי ארצות הברית.

ב-31 באוקטובר, פרסמה טוקיו טלקום (TEL) את תוצאותיה הכספיות, וציינה כי עקב ביצועים טובים מהצפוי, החברה העלתה את יעד ההכנסות המאוחד שלה לשנת הכספים 2025 (אפריל 2025 עד מרץ 2026) מ-2.35 טריליון ין ביולי ל-2.38 טריליון ין. יעד הרווח התפעולי המאוחד הועלה גם הוא מ-570 מיליארד ין ל-586 מיליארד ין, ויעד הרווח הנקי המאוחד מ-444 מיליארד ין ל-488 מיליארד ין.

ב-3 ביולי, פרסם SEAJ דו"ח תחזית המצביע על כך שבשל ביקוש חזק למעבדי GPU ו-HBM משרתי בינה מלאכותית, חברת TSMC, חברת יציקת מוליכים למחצה מתקדמת בטייוואן, תתחיל בייצור המוני של שבבי 2 ננומטר, מה שיוביל להגדלת ההשקעות בטכנולוגיית 2 ננומטר. יתר על כן, גם ההשקעה של דרום קוריאה ב-DRAM/HBM גדלה. לכן, התחזית למכירות ציוד מוליכים למחצה ביפן (המתייחסת למכירות של חברות יפניות הן מקומיות והן בינלאומיות) בשנת הכספים 2025 (אפריל 2025 עד מרץ 2026) עודכנה כלפי מעלה מההערכה הקודמת של 4.659 טריליון ין ל-4.8634 טריליון ין, עלייה של 2.0% בהשוואה לשנת הכספים 2024, וצפויה להגיע לשיא של השנה השנייה ברציפות.