לפי הנתונים הסטטיסטיים האחרונים שלגרטנרסמסונג אלקטרוניקה צפויה להחזיר לעצמה את מעמדה כספקית המוליכים למחצה הגדולה ביותרמבחינת הכנסות, ועוקפת את אינטל. עם זאת, נתונים אלה אינם כוללים את TSMC, חברת היציקה הגדולה בעולם.
נראה כי הכנסותיה של סמסונג אלקטרוניקה התאוששו למרות ביצועים ירודים עקב הידרדרות ברווחיות של זיכרונות פלאש DRAM ו-NAND. SK Hynix, שלה יתרון משמעותי בשוק זיכרונות רוחב פס גבוה (HBM), צפויה לעלות למקום הרביעי בעולם השנה.
חברת מחקרי השוק גרטנר צופה כי הכנסות המוליכים למחצה העולמיות יגדלו ב-18.1% לעומת השנה הקודמת (530 מיליארד דולר) ל-626 מיליארד דולר בשנת 2024. ביניהם, סך ההכנסות של 25 ספקי המוליכים למחצה המובילים צפוי לעלות ב-21.1% משנה לשנה, ונתח השוק צפוי לעלות מ-75.3% בשנת 2023 ל-77.2% בשנת 2024, עלייה של 1.9 נקודות אחוז.
על רקע האטה כלכלית עולמית, הקיטוב בביקוש למוצרי מוליכים למחצה מבוססי בינה מלאכותית, כגון HBM ומוצרים מסורתיים, התעצם, וכתוצאה מכך הביצועים של חברות מוליכים למחצה מעורבים. סמסונג אלקטרוניקה צפויה להשיב לעצמה את המקום הראשון שאיבדה לאינטל בשנת 2023 תוך שנה. הכנסות המוליכים למחצה של סמסונג בשנה שעברה היו צפויות להגיע ל-66.5 מיליארד דולר, עלייה של 62.5% לעומת השנה הקודמת.
גרטנר ציינה כי "לאחר שנתיים רצופות של ירידה, הכנסות מוצרי הזיכרון התאוששו משמעותית בשנה שעברה", וחזתה כי קצב הצמיחה השנתי הממוצע של סמסונג בחמש השנים האחרונות יגיע ל-4.9%.
גרטנר צופה כי הכנסות המוליכים למחצה העולמיות יצמחו ב-17% בשנת 2024. על פי התחזית האחרונה של גרטנר, הכנסות המוליכים למחצה העולמיות צפויות לגדול ב-16.8% ל-624 מיליארד דולר בשנת 2024. השוק צפוי לרדת ב-10.9% בשנת 2023 ל-534 מיליארד דולר.
"עם סיום שנת 2023, ביקוש חזק לשבבים כמו יחידות עיבוד גרפיות (GPU) התומכות בעומסי עבודה של בינה מלאכותית לא יספיק כדי לקזז את הירידה הדו-ספרתית בתעשיית המוליכים למחצה השנה", אמר אלן פריסטלי, סגן נשיא ואנליסט בגרטנר. "ירידה בביקוש מצד לקוחות סמארטפונים ומחשבים אישיים, יחד עם הוצאות חלשות במרכזי נתונים ומרכזי נתונים היפר-סקייל, משפיעה על הירידות בהכנסות השנה".
עם זאת, 2024 צפויה להיות שנת התאוששות, עם צמיחה בהכנסות מכל סוגי השבבים, המונעת על ידי צמיחה דו-ספרתית בשוק הזיכרון.
שוק הזיכרון העולמי צפוי לרדת ב-38.8% בשנת 2023, אך להתאושש בשנת 2024 עם עלייה של 66.3%. הכנסות זיכרונות פלאש NAND צפויות לרדת ב-38.8% בשנת 2023 ל-35.4 מיליארד דולר, עקב ביקוש חלש והיצע יתר המוביל לירידת מחירים. ב-3-6 החודשים הקרובים, מחירי NAND צפויים להגיע לשפל ומצב הספקים ישתפר. אנליסטים של גרטנר צופים התאוששות חזקה בשנת 2024, עם הכנסות שעולות ל-53 מיליארד דולר, עלייה שנתית של 49.6%.
עקב היצע יתר חמור וביקוש לא מספק, ספקי DRAM רודפים אחר מחירי השוק כדי להפחית את המלאי. עודף ההיצע בשוק ה-DRAM צפוי להימשך עד הרבעון הרביעי של 2023, מה שיוביל להתאוששות המחירים. עם זאת, ההשפעה המלאה של עליית המחירים לא תורגש עד 2024, אז צפויות הכנסות DRAM לגדול ב-88% ל-87.4 מיליארד דולר.
פיתוח הבינה המלאכותית הגנרטיבית (GenAI) ומודלים של שפות גדולות מניע את הביקוש לשרתי GPU בעלי ביצועים גבוהים וכרטיסי מאיץ במרכזי נתונים. דבר זה דורש פריסה של מאיצי עומסי עבודה בשרתי מרכזי נתונים כדי לתמוך באימון ובהסקת עומסי עבודה של בינה מלאכותית. אנליסטים של גרטנר מעריכים שעד שנת 2027, שילוב טכנולוגיית בינה מלאכותית ביישומי מרכזי נתונים יביא לכך שיותר מ-20% מהשרתים החדשים יכילו מאיצי עומסי עבודה.
זמן פרסום: 20 בינואר 2025